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                  三大關鍵詞看Mini LED封裝端現狀


                  時間轉瞬即逝,猶記得2020年集邦咨詢新型顯示產業研討會上顯示行業大咖“論劍”的場景,行業專家與分析師暢談新型顯示技術的機遇與挑戰,共同期待2021年MiniLED量產時刻的到來。而如今,MiniLED元年已到,產業現狀如何?

                  2021年開啟以來,伴隨著多種品牌顯示器、電視新品的發布,“產能不足”、“訂單飽和”、“供不應求”等消息開始在耳邊縈繞······從一定程度上來講,市場所言非虛,設備、芯片和器件都存在不同程度的缺貨現象。

                  根據TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處LEDinside了解,設備端如新益昌,今年的訂單已預訂到下半年,設備迎來一波旺盛的需求。不過,目前供應明顯緊缺的多為傳統設備。

                  芯片端,廠商設備維持滿運轉狀態,部分廠商目前MiniLED產能宣布告急,如聚燦光電。該公司本月初透露,受限于MiniLED產能不足,目前仍無法向客戶大批量供貨。

                  封裝端,由于生產節奏在受上游產能牽制的同時,還直接影響下游應用的輸出,因此,封裝端的產能問題和技術進展在現階段尤其受各方的關注。

                  封裝端三大關鍵詞

                  1.供需相對平緩

                  以國星光電、瑞豐光電、鴻利顯示、聚飛光電、天電光電、晶科電子等為代表的封裝廠商在MiniLED領域的研發和生產工作熱火朝天,相關擴產項目也在積極推進中。

                  據LEDinside了解,封裝端確有產能不足一事,不過,各家廠商具體情況有所不同。

                  瑞豐光電目前訂單不錯,但產能爬升未如理想。在建設和實施2020年RGB顯示和Mini/Micro LED顯示擴產項目的基礎上,瑞豐正在準備進一步擴充MiniLED的產能。

                  國星光電在去年計劃投資不超過人民幣19億元建設國星光電吉利產業園項目,用于建設研發及生產場地、先進的LED封裝及應用生產線。目前一期和二期項目正在如期進行中,同時,國星總部基地也在進一步擴產,加快擴充產線。

                  晶科電子2021年以來MiniLED背光訂單遠超過目前線體的產能,公司已在著手擴建MiniLED背光產線。

                  據介紹,晶科電子目前產能利用率約70%。隨著新產線的搭建,預計2021年Q3開始逐步量產,以65寸 MiniLED背光電視的臺數計算,2021年Q4月產能可超過1萬臺。

                  鴻利顯示2020年公司出現過短暫的產能不足,不過,Mini/Micro LED半導體顯示一期項目投產后,相關問題也就迎刃而解了。

                  目前,鴻利顯示Mini背光以75寸TV為例,產能為20000臺/月;Mini顯示以P0.9為例,產能為1000平方米/月,產能利用率在80%左右。此外,Mini/Micro LED二期項目也已經啟動,預計2022年投入使用。

                  鴻利顯示總經理陳永銘表示,當前MiniLED市場還處于前期發展階段,在終端產品的陸續上市和上下游企業的快速推動下,MiniLED產品即將迎來爆發增長階段,未來產能會成為終端客戶的關切重點之一。

                  天電光電POB訂單量尚未穩定達滿產需求,預計需求將于今年Q2開始增長,Q3至Q4會達滿產需求,而供不應求的現象預計將在2022年出現。

                  目前,天電光電MiniLED POB方案產能利用率約20%,預計今年Q4擴充相關生產設備產能 , 目前瓶頸優先解決會以Molding設備擴增,預計Q4產能將提升至滿產能 , 2022年Q2將達滿足8-10K TV Sets /月需求。

                  天電光電背光事業部經理羅文明也認為,無論是基于哪一種技術解決方案,MiniLED仍處于前期的市場耕耘期,靜待需求爆發。

                  總的來說,當前階段,MiniLED產業總體供需關系相對平緩,但終端需求正在快速增長,相應地,廠商有必要加快擴產速度,備足相關產能,蓄勢待發。

                  2.訂單客制化為主

                  其實,MiniLED訂單情況良好的消息從去年開始就不絕于耳,代表著MiniLED已經開始為相關廠商貢獻業績。不過由于大部分是客制化訂單,產品中小批量出貨,所以MiniLED的營收占比較低。

                  億光、富采投控等臺廠均透露過MiniLED等利基產品訂單以客制化、少量多樣為主,營收占比較低,國星、瑞豐、鴻利、聚飛、天電、晶科等大陸企業也不例外。

                  2020年,晶科電子MiniLED產品營收占公司總營收的比重在1%左右,該公司預計2021年占比將逐步提高,Q4有望增加至3-5%。

                  2020年,天電光電MiniLED POB產品營收占背光產品營收的比重小于10% , 今年目標是提升至40—50%。

                  鴻利顯示MiniLED產品處于批量供貨階段,對集團總體業績貢獻程度較低。不過,陳永銘表示,隨著2020年末一期新廠房的投入使用并逐步達產,預計2021年MiniLED可以實現比較理想的金額。

                  國星光電透露,目前MiniLED POB新量產方案已得到了較多大廠的認可,正配合客戶大批量供貨,預計未來有望為公司增加新的利潤增長點。

                  由此可見,作為今年顯示行業的主要成長動能之一,MiniLED在2021年的營收占比相比2020年或將翻幾番。同時,隨著各大封裝廠加深與下游客戶的合作,MiniLED很快就能兌現更多業績。

                  3.POB封裝正當時

                  目前,MiniLED封裝解決方案涵蓋POB、COB、COG和N合一。Mini RGB直顯部分,COB和N合一各占一方;Mini背光部分,POB、COB、COG三種方案并行。

                  背光應用中,POB方案發展至今,技術和工藝已經相對成熟,生產良率也提升了不少,是性價比較高的背光方案。從市場上已發布的MiniLED NB/Monitor/TV等背光產品來看,應用POB方案的產品比比皆是,并且部分產品已經量產和開售。

                  作為公認的最具規?;慨a能力的方案,隨著成本的進一步下降,Mini POB背光應用很快就能夠揚帆起航。

                  再看COB和COG方案,已經不是最初那般觸不可及。超高清顯示和智慧終端時代給COB/COG提供了一展身手的舞臺。消費者對超薄設計、超高分辨率和超寬色域等高規格的追求只增不減,COB和COG方案的成熟和商業化顯得愈加舉足輕重。

                  基于此,國星、瑞豐、聚飛、鴻利顯示、天電等封裝廠商在布局POB方案之際,也涉足COB/COG技術方案。在依據客戶要求選擇方案的基礎上,嘗試不同的方案也有助于廠商平衡技術路線、成本和規格之間的關系。

                  背光:試水階段,量產可預見

                  上述三大關鍵詞揭露了MiniLED封裝端的現狀,也表明MiniLED產業還未真正放量。

                  正如瑞豐光電CTO裴小明所言,MiniLED背光產品上半年屬于試水階段,下半年將逐步進入放量階段。且不說設備供應周期問題,量產前夕還需解決三個問題:確定技術路線、原材料標準化、梳理供求關系。

                  技術路線上,基板(PCB/玻璃基)、轉移方式、設備和驅動方式的選擇都是影響產品方案設計的重要因素,間接影響投資的節奏和生產的規模。

                  現階段,不同環節都呈現出多種技術路線并存的局面。不過在轉移方式上,行業的共識是,Pick & Place技術成熟度和性價比高,是現階段多數廠商的首選。

                  標準化是量產的必要條件,從原材料到芯片、器件、模組、再到成品,只有從客制化發展到標準化,才談得上大規模量產。

                  供求關系上,從設備端開始,各個環節都需要加快備好產能才足以應對即將爆發的終端需求。

                  盡管如此,行業現狀與未來都十分樂觀。技術的進步正在逐漸增強MiniLED量產的底氣,而決定量產的關鍵因素——成本,也已經在可控范圍內。

                  技術方面,設備、芯片、封裝等不同環節在效率、良率和可靠性三大關鍵技術難點上都實現了突破,廠商相應推出了不同的解決方案。


                  產業鏈加速融合,商業化不是夢

                  近年來行業內外龍頭加快了產業鏈融合的步伐,形成了不同的趨勢。

                  其一,部分企業向產業鏈上游或下游延伸,積極布局產業生態圈資源,品牌大者恒大,強者恒強的趨勢越來越明顯。

                  其二,供應鏈不同環節廠商開展戰略合作,前有三安光電和TCL華星、洲明科技與京東方,后有利亞德和TCL華星,各方合力攻克技術難題,促進供應鏈的成熟和制造成本的降低。

                  俗話說,眾人拾柴火焰高,從整個產業的布局來看,第二種趨勢可有效推動新型顯示技術的商業化。

                  以利亞德將與TCL華星之間的合作為例,基于各自原有的技術和品牌優勢,雙方將共同布局核心材料和工藝制程領域。此類合作在改變新型顯示產業競爭格局的同時,也將加快MiniLED背光顯示技術的規模生產和商業化進程。

                  不同環節各司其職,垂直配套逐步完善,加上產業鏈的融合升級和產業生態圈的不斷成熟,未來上下游協同效應的作用將逐步顯現。簡言之,Mini/Micro LED商業化已經不是夢。(文:LEDinside Janice)

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